１．円満相続プランニング
①不動産評価
②株式等金融資産評価
③財産目録の作成
④推定相続税額シミュレーション
⑤節税対策、納税計画提案
２．生損保運用設計
①死亡、重度障害、所得保障
②借入金等の返済資金の準備
③退職金等の老後資金の準備
④相続税等の納税資金の準備
３．不動産運用設計
①有効活用プランニング
②目的別仕分け（売却、賃貸、物納等）
４．金融資産運用設計
①各種投資信託等のポートフォリオ
上記のプランニングについては、経済状況の変化及び税法改正等により予想効果が減少することがあります。
